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| 行業(yè)資訊 Industry Information |
| 二季度四大礦山鐵礦石產(chǎn)銷(xiāo)量環(huán)比雙增長(zhǎng) |
7月中旬以來(lái)，國(guó)際主流礦山相繼公布2022年二季度產(chǎn)銷(xiāo)量報(bào)告。報(bào)告顯示，淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG四大礦山鐵礦石產(chǎn)銷(xiāo)量環(huán)比雙增長(zhǎng)。 淡水河谷 2022年二季度，受益于雨季結(jié)束利于生產(chǎn)，巴西淡水河谷公司鐵礦石粉礦產(chǎn)銷(xiāo)量環(huán)比大幅增長(zhǎng)，球團(tuán)礦產(chǎn)銷(xiāo)量更是出現(xiàn)環(huán)比和同比雙雙提高。 二季度，巴西淡水河谷公司鐵礦石粉礦產(chǎn)量（包括從第三方采購(gòu)的鐵礦石數(shù)量，但不包括巴西薩馬科公司產(chǎn)量，下同）7411萬(wàn)噸，環(huán)比大幅增長(zhǎng)17.4%，同比則小幅下降1.2%。球團(tuán)礦產(chǎn)量867萬(wàn)噸，環(huán)比顯著增長(zhǎng)25.2%，同比增加8.3%，這主要受益于①阿曼（Oman）球團(tuán)廠檢修時(shí)間縮短，生產(chǎn)業(yè)績(jī)提升；②大瓦爾任礦區(qū)球團(tuán)精礦供應(yīng)量增加。 2022年上半年，淡水河谷公司鐵礦石粉礦產(chǎn)量1.37億噸，同比小幅減少3.7%，這主要是由于：①1月份米納斯吉拉斯州暴雨不利于礦山開(kāi)采；②S11D礦區(qū)運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)低于預(yù)期；③一季度開(kāi)展了一系列重大檢修維護(hù)；④二季度雨季結(jié)束后東南部系統(tǒng)和南部系統(tǒng)鐵礦石產(chǎn)量環(huán)比顯著增長(zhǎng)。球團(tuán)礦產(chǎn)量1560萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.1%，這主要受益于球團(tuán)精礦供應(yīng)量增加。 二季度，淡水河谷公司鐵礦石粉礦和球團(tuán)礦總銷(xiāo)售量7316萬(wàn)噸，環(huán)比顯著增長(zhǎng)23.3%，同比則微降0.5%。分品種來(lái)看，二季度淡水河谷公司鐵礦石粉礦銷(xiāo)量6432萬(wàn)噸，環(huán)比提高22.9%，同比減少2.3%；球團(tuán)礦銷(xiāo)量884萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)23.3%，同比增長(zhǎng)15.6%。 2022年上半年，淡水河谷公司鐵礦石粉礦和球團(tuán)礦總銷(xiāo)售量由1.33億噸，同比小幅減少3.8%，這主要受鐵礦石粉礦產(chǎn)量同比下降影響。其中，鐵礦石粉礦銷(xiāo)量1.17億噸，同比減少5.8%；球團(tuán)礦銷(xiāo)量1585萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.9%。 二季度，淡水河谷公司S11D鐵礦項(xiàng)目高品位鐵礦石產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)的同時(shí)，東南部系統(tǒng)和南部系統(tǒng)高硅含量鐵礦石產(chǎn)量也環(huán)比顯著提高，且增幅大于S11D鐵礦項(xiàng)目鐵礦石產(chǎn)量增幅，因此淡水河谷產(chǎn)品組合中的鐵含量由一季度的62.6%小幅下降至62.4%，鋁含量由一季度的1.2%小幅增加至1.3%，硅含量由一季度的6.0%增加至6.4%，繼續(xù)保持了該公司高品位鐵礦石生產(chǎn)商的地位。 二季度，淡水河谷公司鐵礦石（粉礦和球團(tuán)礦）實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格（CFR/FOB）平均溢價(jià)7.3美元/濕噸（其中，鐵礦石粉礦平均溢價(jià)為1.1美元/濕噸，球團(tuán)礦平均溢價(jià)為6.6美元/濕噸），環(huán)比減少1.8美元/濕噸，這主要是由于：①球團(tuán)礦較高的平均溢價(jià)被高硅鐵礦石較低的平均溢價(jià)部分抵消；②淡水河谷通過(guò)將高硅鐵礦石進(jìn)行混礦生產(chǎn)巴西混合粉（BRBF），從而增加了高硅鐵礦石銷(xiāo)量；③受益于二季度國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格上漲，淡水河谷高硅鐵礦石銷(xiāo)售價(jià)格上漲。這也反映出該公司供應(yīng)鏈的靈活性，能根據(jù)自身銷(xiāo)售策略和市場(chǎng)狀況及時(shí)調(diào)整不同產(chǎn)品的銷(xiāo)量。 二季度，馬德拉港海運(yùn)碼頭通過(guò)料堆混勻作業(yè)調(diào)整鐵礦石水分含量，部分影響了北部系統(tǒng)的鐵礦石產(chǎn)量。受此事件影響，加上淡水河谷已經(jīng)完成中西部系統(tǒng)資產(chǎn)（約350萬(wàn)噸）的出售，同時(shí)為了增加生產(chǎn)靈活性以應(yīng)對(duì)當(dāng)前的市場(chǎng)條件，淡水河谷將2022年度鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)由原來(lái)的3.20億～3.35億噸下調(diào)至3.10億～3.20億噸，修改后的目標(biāo)產(chǎn)量符合該公司價(jià)值優(yōu)先于數(shù)量的經(jīng)營(yíng)策略。 力拓 盡管受到新冠肺炎疫情引發(fā)的勞動(dòng)力短缺以及不利天氣因素影響，但受益于新鐵礦石產(chǎn)能投產(chǎn)，2022年二季度力拓鐵礦石產(chǎn)量同比和環(huán)比雙雙增長(zhǎng)；同期，鐵礦石發(fā)貨量也同環(huán)比雙增。 二季度，力拓繼續(xù)在中國(guó)港口拓展混礦及現(xiàn)貨銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。二季度，力拓在中國(guó)港口的鐵礦石現(xiàn)貨銷(xiāo)量達(dá)到720萬(wàn)噸，略高于一季度的700萬(wàn)噸，且遠(yuǎn)高于2021年二季度的360萬(wàn)噸。2022年上半年，力拓在中國(guó)港口的鐵礦石現(xiàn)貨銷(xiāo)量達(dá)到1420萬(wàn)噸，遠(yuǎn)高于2021年上半年的540萬(wàn)噸。 二季度，盡管新冠肺炎疫情導(dǎo)致員工缺勤人數(shù)增加以及5月份西澳皮爾巴拉地區(qū)降雨高于往年同期，但受益于庫(kù)戴德利（Gudai-Darri）鐵礦項(xiàng)目投產(chǎn)并逐漸提高產(chǎn)能，力拓鐵礦石產(chǎn)量8308萬(wàn)噸（按力拓股權(quán)計(jì)為6864萬(wàn)噸），環(huán)比增長(zhǎng)9.6%，同比增加3.2%。其中，皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量7864萬(wàn)噸（按力拓股權(quán)計(jì)為6604萬(wàn)噸），環(huán)比提高9.7%，同比增加3.6%。 二季度力拓鐵礦石發(fā)貨量8428萬(wàn)噸（按力拓股權(quán)計(jì)為6912萬(wàn)噸），環(huán)比大幅提高12.5%，同比增加4.9%。其中，皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石發(fā)貨量7991萬(wàn)噸（按力拓股權(quán)計(jì)為6655萬(wàn)噸），環(huán)比大幅增長(zhǎng)11.8%，同比提升4.7%。 2022年上半年，力拓鐵礦石產(chǎn)量1.59億噸（按力拓股權(quán)計(jì)為1.31億噸），同比減少1.3%，這主要受新冠肺炎疫情引發(fā)的勞動(dòng)力短缺，一季度鐵礦石產(chǎn)能替換項(xiàng)目投產(chǎn)延期以及二季度暴雨天氣的負(fù)面影響。其中，皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量1.50億噸（按力拓股權(quán)計(jì)為1.26億噸），同比下降1.3%。 2022年上半年，力拓鐵礦石發(fā)貨量1.59億噸（按力拓股權(quán)計(jì)為1.31億噸），同比下滑2.0%。其中，皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石發(fā)貨量1.51億噸（按力拓股權(quán)計(jì)為1.27億噸），同比下降1.8%。 二季度，力拓出售的鐵礦石中，約有10%是按照上季度的均價(jià)進(jìn)行銷(xiāo)售，剩余部分則按照當(dāng)季均價(jià)、當(dāng)月均價(jià)或者現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格出售。從售價(jià)來(lái)看，2022年二季度力拓出售的鐵礦石中，約有27%是按照離岸價(jià)（FOB）進(jìn)行銷(xiāo)售，其余部分按成本加運(yùn)費(fèi)價(jià)進(jìn)行銷(xiāo)售。 力拓在西澳皮爾巴拉地區(qū)投資26億美元建設(shè)的庫(kù)戴德利鐵礦項(xiàng)目（設(shè)計(jì)年產(chǎn)能4300萬(wàn)噸）主要生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)完成試運(yùn)行，并正式投產(chǎn)。該項(xiàng)目于今年6月份交付第一批鐵礦石，目前正處于產(chǎn)能爬坡階段，計(jì)劃于2023年實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)。 二季度，羅布河鐵礦公司擴(kuò)建項(xiàng)目中的Mesa A礦區(qū)濕法選礦廠穩(wěn)定試運(yùn)行，該選礦廠部分設(shè)備的更換工作正如期進(jìn)行，預(yù)計(jì)在三季度完工。 受西澳皮爾巴拉地區(qū)勞動(dòng)力短缺影響，力拓預(yù)測(cè)其皮爾巴拉地區(qū)2022年鐵礦石發(fā)貨量目標(biāo)為3.20億～3.35億噸（按100%股權(quán)計(jì)）。此外，這一產(chǎn)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)還將受到新冠肺炎疫情、市場(chǎng)需求狀況和天氣因素影響。 力拓預(yù)測(cè)，2022年其皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石單位生產(chǎn)成本約為19.5～21.0美元/噸（基于澳大利亞元兌美元匯率0.71估算），且不包括新冠肺炎疫情引發(fā)的附加成本。 必和必拓 2022年二季度，盡管依然面臨新冠肺炎疫情引發(fā)的勞動(dòng)力短缺，但受益于天氣條件有利于礦山開(kāi)采，供應(yīng)鏈效率提升，South Flank鐵礦項(xiàng)目產(chǎn)能爬坡速度快于預(yù)期，必和必拓鐵礦石產(chǎn)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)。 二季度，必和必拓鐵礦石產(chǎn)量（按所屬股權(quán)計(jì)，下同）為6416萬(wàn)噸（按100%股權(quán)計(jì)鐵礦石產(chǎn)量為7266萬(wàn)噸），環(huán)比增長(zhǎng)7.5%，同比小幅下降1.7%。受益于鐵礦石產(chǎn)量增長(zhǎng)，鐵礦石銷(xiāo)量為6531萬(wàn)噸（按100%股權(quán)計(jì)鐵礦石銷(xiāo)量為7379萬(wàn)噸），環(huán)比提高8.7%，同比則小幅下滑1.5%。 巴西薩馬科球團(tuán)廠于2020年12月恢復(fù)生產(chǎn)后產(chǎn)銷(xiāo)量逐步增長(zhǎng)，二季度球團(tuán)礦產(chǎn)量100.0萬(wàn)噸，環(huán)比微增0.6%，同比則小幅減少2.2%；銷(xiāo)量99.1萬(wàn)噸，環(huán)比提高5.1%，同比減少5.8%。 2021財(cái)年（2021年7月至2022年6月），受益于South Flank鐵礦項(xiàng)目產(chǎn)能提升，必和必拓旗下西澳皮爾巴拉地區(qū)MAC礦區(qū)鐵礦石產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，因此必和必拓鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到2.53億噸（按100%股權(quán)計(jì)鐵礦石產(chǎn)量為2.87億噸），同比微降0.1%；受益于西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石銷(xiāo)量創(chuàng)歷史新高，必和必拓鐵礦石銷(xiāo)量2.55億噸（按100%股權(quán)計(jì)鐵礦石銷(xiāo)量為2.88億噸），同比微增0.4%。 巴西薩馬科球團(tuán)廠恢復(fù)生產(chǎn)后，2021財(cái)年球團(tuán)礦產(chǎn)量407.1萬(wàn)噸，同比激增110.1%；球團(tuán)礦銷(xiāo)量399.5萬(wàn)噸，同比激增135.3%。 必和必拓預(yù)測(cè)，其2022財(cái)年鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)為2.49億～2.60億噸。其中，西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)為2.46億～2.56億噸（按100%股權(quán)計(jì)鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)為2.78億～2.90億噸）；巴西薩馬科球團(tuán)礦產(chǎn)量目標(biāo)為300萬(wàn)～400萬(wàn)噸。 必和必拓旗下South Flank鐵礦項(xiàng)目已于2021年5月生產(chǎn)出第一批鐵礦石，并于同年6月開(kāi)始逐步增產(chǎn)，計(jì)劃在三年內(nèi)達(dá)到設(shè)計(jì)年產(chǎn)能（8000萬(wàn)噸），2022年二季度該項(xiàng)目年產(chǎn)能已經(jīng)提升至6700萬(wàn)噸。 FMG 2021財(cái)年四季度（2022年二季度），F(xiàn)MG鐵礦石開(kāi)采量由第三財(cái)季的5160萬(wàn)噸環(huán)比大幅增長(zhǎng)14.7%至5920萬(wàn)噸，與2020財(cái)年四季度的6490萬(wàn)噸相比則減少8.8%；鐵礦石發(fā)貨量由第三財(cái)季的4650萬(wàn)噸環(huán)比提高6.5%至4950萬(wàn)噸，其中包括330萬(wàn)噸西皮爾巴拉粉礦（WPF），與2020財(cái)年四季度的4930萬(wàn)噸相比也微增0.4%。 2021財(cái)年，F(xiàn)MG鐵礦石開(kāi)采量由2020財(cái)年的2.27億噸同比微增0.8%至2.29億噸；鐵礦石發(fā)貨量由2020財(cái)年的1.82億噸同比小幅增加3.7%至1.89億噸（其中包括1500萬(wàn)噸西皮爾巴拉粉礦），超過(guò)本財(cái)年鐵礦石發(fā)貨量目標(biāo)（1.88億噸），且創(chuàng)財(cái)年鐵礦石發(fā)貨量歷史峰值。 FMG位于中國(guó)的銷(xiāo)售分公司——齊切斯特金屬貿(mào)易（上海）有限公司（FMG Trading Shanghai Co. Ltd）第四財(cái)季在中國(guó)國(guó)內(nèi)港口的鐵礦石現(xiàn)貨銷(xiāo)量達(dá)500萬(wàn)噸，2021財(cái)年累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到1850萬(wàn)噸。 第四財(cái)季，盡管?chē)?guó)際市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格下跌，但FMG鐵礦石銷(xiāo)售價(jià)格實(shí)現(xiàn)率由第三財(cái)季的70%進(jìn)一步提升至78%，其鐵礦石平均售價(jià)由第三財(cái)季的99.52美元/干噸（CFR，以普氏品位62%鐵礦石價(jià)格141.60美元/干噸折算）環(huán)比上漲8.4%至107.84美元/干噸（CFR，以普氏品位62%鐵礦石價(jià)格137.90美元/干噸折算），與2020財(cái)年四季度的167.95美元/干噸（CFR，以普氏品位62%鐵礦石價(jià)格200.01美元/干噸折算）相比則顯著下滑35.8%。 2021財(cái)年，F(xiàn)MG鐵礦石銷(xiāo)售價(jià)格實(shí)現(xiàn)率由2020財(cái)年的88%回落至72%，受?chē)?guó)際市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格下滑影響，其鐵礦石平均售價(jià)由2020財(cái)年的135.32美元/干噸（CFR，以普氏品位62%鐵礦石價(jià)格154.31美元/干噸折算）同比顯著下跌26.2%至99.80美元/干噸（CFR，以普氏品位62%鐵礦石價(jià)格137.99美元/干噸折算）。 2021財(cái)年四季度，F(xiàn)MG鐵礦石生產(chǎn)的C1現(xiàn)金成本（含采礦、加工、鐵路運(yùn)輸及港口費(fèi)用）由第三財(cái)季的15.78美元/濕噸環(huán)比增長(zhǎng)8.9%至17.19美元/濕噸，與2020財(cái)年四季度的15.23美元/濕噸相比也大幅增加12.9%。2021財(cái)年，F(xiàn)MG鐵礦石生產(chǎn)的C1現(xiàn)金成本由2020財(cái)年的13.93美元/濕噸同比大幅提高14.2%至15.91美元/濕噸。 FMG預(yù)測(cè)，2022財(cái)年其鐵礦石發(fā)貨量為1.87億-1.92億噸；鐵礦石生產(chǎn)的C1現(xiàn)金成本為18.00-18.75美元/濕噸；資本支出總額為27億-31億美元。（中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)）
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